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赛道型基金反弹王者归来,港股通主题基金下挫

来源:南方财经网    2022-02-28 20:38:09

  上周(2月21日-25日)是赛道集体反弹的一周,反弹的持续性较好,整整维持了一周,不少的股票型基金实现了难得的五天连红,基民感叹:“稳稳赚钱的赛道股又回来了”。

  赛道股基金反弹

  在经历年初漫长的下跌后,上周赛道股集体回暖,重仓赛道股的基金也迎来了久违的反弹。反弹的基金以光伏、半导体芯片、航天军工为主题表现较好。

  领涨光伏板块的基金是一只新成立的指数基金——嘉实中证光伏产业发起式基金(下称“嘉实中证光伏”)。

  嘉实中证光伏成立于2022年1月25日,跟踪的是中证光伏产业指数。该基金发行点刚好处在光伏板块大跌的尾声,基金经理李直得到了难得的机会布局,,李直勇猛出手,在左侧下跌阶段逐渐打满了仓位。该基金挨过了前两周的下跌,在板块反弹的过程中实现领跑,一周收益率为8.23%,成立一个月涨幅5.91%。

  涨幅排行靠前的还有一只博时行业轮动混合基金,上周涨幅达8.15%。行业轮动类型的基金很看重基金经理对于赛道的判断,押宝中了好赛道意味着丰厚的收益。

  该基金的基金经理陈雷押的赛道是半导体行业,十大重仓股都是半导体板块的企业,涵盖了半导体设备、igbt(绝缘栅双极型晶体管)、miniLED等多种高成长细分赛道。

  观察陈雷的调仓变化,他在2021年第四季度进行轮动调仓,将智飞生物、万泰生物、康泰生物等三只医药股调出十大重仓股,躲过了医药股的一轮大跌行情,。

  踩雷港股通个股

  上周港股受到外围股市的扰动,恒生指数下跌了6.41%,也导致主题为港股通和QDII类型基金净值纷纷下跌,跌幅排名位居各类型基金之首。

  其中,跌幅最大的基金都来自华泰柏瑞基金基金经理何琦名下。何琦管理的基金华泰柏瑞新经济沪港深混合基金和华泰柏瑞港股通时代机遇混合基金的周跌幅分别为11.32%和10.6%,跌幅比倒数第三名的富国中证港股通互联网ETF多了2.2个百分点。

  拆解华泰柏瑞港股通时代机遇混合基金的持仓股,发现他的重仓股以证券公司和地产公司为主,地产股下跌较大,致净值大幅回撤,其中很多地产公司是在四季度左侧建仓,基本属于抄底失误。而三季度的持仓显示,他当时持有教育股,也好像抄在了半山腰,引发了一波净值回撤。有点“抄山腰”专业户的感觉。

  “过山车”式的稳健型基金

  本周涨幅排行榜上混进了一只特别的基金——金信稳健策略灵活配置混合基金。该基金以单周8%的收益排名总涨幅榜第5位。像这种以稳健为主要风格的基金能获得单周8%的收益实属罕见,他的涨幅甚至超过了大部分的赛道股行业基金。

  重仓股里显示金信稳健策略灵活配置混合基金前十大重仓股都是高风偏的半导体概念股票,而股票的测算仓位也超过8成,实打实就是一只高风偏的赛道型基金。

  不过,虽然上周表现不错,但自成立以来最高回撤达到31.49%。可见其名为“稳健”,实为积极型股票。如果只看名字就购买的基民,可能以为上了一辆公交车,结果发现坐的是一辆过山车。

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