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81亿港元!李嘉诚继续出售英国资产,他在打什么算盘?

来源:南方财经网    2022-07-18 17:28:34

不谋全局者不足谋一域,李嘉诚的资产腾挪一刻也没有停歇。

从买入英国资产到卖出英国资产李嘉诚只用了一年多的时间,而促使他做出如此决定的正是复杂的国际环境。

从今年三月开始,李嘉诚开始逐步卖出英国资产,重新布局东南亚以及内地,并且这一动作越来越明显,过程也越来越快。


7月14日,李嘉诚旗下的长和、长实集团以及长江基建集团联合发布公告称,将英国水务公司Northumbrian Water项目25%股权以8.67亿英镑(约81亿港元)的作价卖给美国的私募股权基金巨头KKR。

根据三家公司的预估,此项交易可能带来24亿港元的利润。公告还披露,此项交易需经过英国金融市场行为管理局、马恩岛金融业管理局及反垄断监管机构批准,如果顺利,此项交易会在8月底前完成。

交易完成之后,预计长实集团、长江基建集团、长和及KKR将分别持有项目15%、30%、30%及25%股权。

据悉,这是本月李嘉诚的第二笔大的出售计划,早在今年三月份,李嘉诚就想将英国最大配电公司英国电力网络公司进行出售。而参与竞标的分别为麦格理集团有限公司、APG、中国投资有限公司、安大略省教师退休金计划委员会和PSP投资公司。

而入围的交易的则为麦格理和KKR牵头的财团。但7月4号有媒体报道,这笔交易最终以失败告终。


原因是,在关键的时候李嘉诚家族提价了。而此前英国政府曾威胁要对油气公司和发电机等部分行业征收暴利税。

有分析认为,资本对于英国基础设施资产的兴趣可能会保持强劲,因此李嘉诚此时提价也是完全合理的,不排除李嘉诚继续寻找买家,若此项交易最终以高出150亿英镑成交,那么持有12年李嘉诚家族获利应该会达到百亿英镑。

除了对水利、电力等基础民生项目的抛售,李嘉诚对于英国资产(房产)也没手软,3月11日,长实集团发布公告称,出售旗下公司持有的英国伦敦办公楼5 Broadgate全部股权,作价7.29亿英镑(约合58亿人民币)。据悉,该项目是2018年李泽钜斥资10亿英镑购入的,乍一看这笔交易似乎有点亏损,但是长实集团解释称,此次售价除了考虑物业的认定价值 12.1亿英镑,还考虑到5 Broadgate的其他资产与负债,最终这笔交易实际上长实集团获利为1.08亿英镑(约合8.65亿人民币)。

从当下李嘉诚家族的资产腾挪趋势来看,未来继续抛售英国资产将会是大概率事件。


实际上,从李嘉诚的投资风格而言,其基本和巴菲特比较类似,两人投资的项目基本上都是一些基础性的民生类项目,且大多都以传统产业为主。其中,燃气、石油、水电、保险等最受欢迎,原因是这些项目现金流一般都非常不错,且估值又不是那么高,相较于高科技产业波动并没有那么大,且稳定性良好。

今年以来,巴菲特的投资取得了重大的“胜利”,在全球富豪资产缩水的年份里,巴菲特身价反而出现了一定幅度的增长,而李嘉诚大抵也是如此。不过与巴菲特大幅投资石油、能源等企业不同的是,李嘉诚家族则开始大笔减持英国资产。

之所以出现,巴菲特买入李嘉诚卖出的现象,正是因为复杂的国际形势导致的,可以预见的是李嘉诚在东南亚还会继续加注,而对于英国资产则会持续卖出,未来我认为李嘉诚家族还会择机卖出英国电力网络公司,价格可能会超过150亿英镑。

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